📌 Gérer les rendez-vous à catégoriser dans MakeItSales

**Parce qu’un rendez-vous flou ne doit jamais rester sans suite. 🎯

❓ Qu’est-ce qu’un “rendez-vous à catégoriser” ?

Un rendez-vous apparaît dans l’onglet “À catégoriser” lorsque :

• Sa date est dépassée,

• Aucune transcription n’a été enregistrée,

• Aucun compte rendu n’a été généré.

En clair : MakeItSales n’a pas détecté si le rendez-vous a eu lieu ou non.

👉 Il vous invite à catégoriser manuellement ce rendez-vous pour ne pas rester dans le flou.

🖼️ [Capture de l’onglet “Rendez-vous à catégoriser” dans l’interface]

🧭 Les 3 cas possibles & leurs actions associées

🟥 Cas n°1 – Le prospect ne s’est pas présenté (No-Show)

Catégorisation : No-Show

Actions proposées :

• Reprogrammer une nouvelle date directement (avec envoi d’un e-mail + invitation agenda)

• Ou bien laisser le rendez-vous de côté, il sera rangé dans l’onglet "No-Show"

👉 Vous pourrez le relancer plus tard, quand le prospect aura confirmé une nouvelle disponibilité.

💡 Un no-show n’est pas une fin en soi. Beaucoup de prospects ont juste oublié. Soyez stratégique, pas rancunier 😉

🟧 Cas n°2 – Le prospect a annulé sans reporter

Catégorisation : Annulé

Actions proposées :

• Reprogrammer un nouveau créneau avec un e-mail + invitation

• Ou le laisser en stand-by, il sera déplacé dans l’onglet “Annulé”

👉 À consulter ultérieurement pour une relance quand le timing sera meilleur.

💬 Une annulation n’est pas un refus. C’est souvent une opportunité... qui dort.

🟨 Cas n°3 – L’agent IA n’était pas présent

Catégorisation : Agent non présent

Une fois cette option sélectionnée, vous devrez préciser ce qu’il s’est passé :

🔵 Le rendez-vous a bien eu lieu

👉 Il sera déplacé dans l’onglet “Rendez-vous effectué”

Vous pourrez alors accéder à la phase de closing, et programmer vos e-mails de suivi manuellement.

🔴 Le rendez-vous n’a pas eu lieu

👉 Vous pourrez le reprogrammer à une date ultérieure, comme pour un no-show.

🖼️ [Capture du formulaire de catégorisation avec les 3 options]

✅ En résumé

Tips MakeItSales 💡

Traitez vos “rendez-vous à catégoriser” dès qu’ils apparaissent.

C’est la clé pour ne jamais passer à côté d’un prospect et garder un tunnel de vente fluide et propre. **

Mis à jour le : 23/04/2025