📅 Ajouter un rendez-vous dans MakeItSales

Parce que MakeItSales sans rendez-vous… c’est comme une raclette sans fromage, un commercial sans objection, ou un CRM sans données 😅

Pourquoi c’est (vraiment) important ? 💡

MakeItSales est conçu pour **vous aider à maximiser chaque interaction commerciale. **

Mais pour ça, il a besoin d’une matière première indispensable : vos rendez-vous.

Tout part de là :

• 🧠 L’IA analyse vos échanges pour vous souffler des idées en temps réel.

• 🔁 Des relances intelligentes sont programmées automatiquement.

• 📊 Vous suivez vos performances et vos taux de conversion.

**Bref, pas de rendez-vous = pas de magie ✨ **

Alors voyons comment ajouter ces fameux rendez-vous.

💬 Méthode n°1 : Depuis la fiche d’un prospect (CRM)

Sur la fiche d’un prospect (dans l’onglet CRM), si aucun rendez-vous n’a encore été pris, un joli petit bouton “+” s’affiche à droite de la ligne.

👉 Cliquez dessus, et hop, le formulaire de création de rendez-vous s’ouvre automatiquement.

📆 Méthode n°2 : Depuis la page “Rendez-vous”

Vous aimez les raccourcis clairs ? Direction la page “Rendez-vous”, puis :

👉 Cliquez sur “Ajouter un rendez-vous” en haut à droite.

👉 Un formulaire complet s’ouvre : prospect, date, type de rendez-vous, etc.

🗓️ Méthode n°3 : Depuis la vue “Calendrier”

Toujours adepte de la vue planning ? Pas de souci :

➕ Option 1 :

👉 Cliquez sur “Ajouter un rendez-vous” (toujours en haut à droite).

👉 Et voilà, vous retombez sur le formulaire classique.

🛠️ Option 2 (bonus) :

👉 Cliquez sur “Importer depuis l’agenda”.

👉 Sélectionnez les rendez-vous que vous souhaitez intégrer à MakeItSales.

En résumé 🧾

**Conseil du coach MakeItSales **

👉 Pensez à ajouter vos rendez-vous le plus tôt possible, même si le prospect n’a pas encore dit “oui” à votre proposition. Cela déclenche le suivi intelligent 💡

Besoin d’un rappel sur la synchronisation avec Outlook ou Google Agenda ?

Consultez l’article juste ici →

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Mis à jour le : 22/05/2025